AnimeBlood.

 Az első csók
Saya a barátnőjével, Kaorival a magasugrást gyakorolják a másnapi atlétikaversenyre. Miután végeznek, Kai a robogójával elviszi Saya-t a kórházba a szokásos vérátömlesztésre. Hazafelé gyalog indul és út közben egy csoportosulásra lesz figyelmes, ami egy csellón játszó fiatal férfi köré gyűlt. A dal mintha régi emlékeket idézne fel benne. Mikor hazaér, rájön, hogy a tornacipőjét az iskolában hagyta és azonnal visszaindul értük, de az iskola udvarán nem találja. Közben Kaori elhozza az ottfelejtett cipőket Saya-ék családi éttermébe és odaadja őket George-nak, aki felhívja Kai-t, hogy vegye fel Saya-t az iskolánál. Keresés közben Saya összetalálkozik a csellón játszó férfival, aki egy tőrt vesz elő. Saya rémülten elfut és egy tanártól kér segítséget, akit azonban a szeme láttára öl meg egy szörny. A lány az iskolába menekül és magára zárja az ajtót, ám a szörny könnyedén áttöri azt. A csellójátékos menti meg az életét és felviszi a biológiaterembe. Ott elmondja neki, hogy amit előbb láttak az egy chiropterán, egy szörny, ami véren él. A csellótokból elővesz egy kardot és megvágja vele a saját kezét – ami egy chiropteránéra hasonlít – és Saya-t megpróbálja megitatni a vérével. Mikor a szörny beront, a férfi félrelöki Saya-t a szörny elől, majd a szájába vesz némi vért a kezéből és megcsókolja Saya-t, így kényszerítve, hogy igyon a véréből. Kai belép a terembe, majd az idegen felszólítja Saya-t, hogy harcoljon.

 Varázslatos szavak
Kai döbbenten nézi végig, ahogy Saya elveszi az idegentől a kardot, amivel megvágja saját kezét és bevonja azt a vérével. Ezután Saya harcba bocsátkozik a chiropteránnal. Könnyedén kettévágja a szörnyet, aminek a teste a földre esve kikristályosodik. A harc végeztével Saya megpillantja a tükörképét csurom véresen, amitől megijed és elájul. Eközben az Egyesült Államok okinavai katonai bázisán Van Argiano lokalizálja a chiropteránt – amire ő csak egérkeként hivatkozik – és helikoptereket küld a helyszínre. Ahogy a csellójátékos meghallja a közeledésüket, megfogja Saya-t és Kai-t és elmenekülnek. Mivel a katonák nem találnak semmit a holttesteken kívül Argiano azon tűnődik, hogy ki ölhette meg az „egérkét”. Másnap reggel a hírekben beszámolnak róla, hogy a gyilkossággal egy katonát vádolnak, és a helyszínt elzárják még a japán rendőrség elől is. Saya a kórházban ébred fel és nem emlékszik semmire a történtekből. Miközben Saya a kórteremben eszik, David elhívja George-ot beszélni arról, hogy biztosan Saya ölte meg a szörnyet. Szerinte itt az idő, hogy elmondják Saya-nak az igazat a múltjáról. A lány eközben felöltözik és a tükör előtt állva emlékképek idéződnek fel az előző estéről. Ettől megijed és elindul George után, de fültanúja lesz, ahogy David azt mondja neki, hogy itt az idő, hogy átadja Saya-t, de ezt George ellenzi, mivel ő inkább a lányaként tekint rá. Miután Saya összezavartan elfut, George megpróbálja megkeresni. Saya a tengerparton ül, mikor meghallja az idegen férfit játszani a csellóján. Saya megkéri, hogy árulja el, hogy micsoda ő, mire a férfi azt feleli, hogy ha elmondja, már nem lesz visszaút. Ekkor érkezik meg Kai és rátámad az idegenre, de ő könnyen kivédi az ütéseket. Miután teljesíti Saya kívánságát, hogy hagyja békén Kai-t, a férfi hirtelen eltűnik. Saya elmondja Kai-nak, hogy bizonytalanságot érez magával kapcsolatban, de Kai megnyugtatja apjuk „varázsszavaival”: Nankurunaisza, vagyis „a dolgok majd megoldódnak valahogy”. Később David hírt kap róla, hogy egy újabb szörny tűnt fel. Miközben Saya-ék hazaérkeznek a vacsorához, George egy furcsa telefonhívást kap.

 Ahol minden elkezdődött
Az iskolában megemlékezést tartanak a meggyilkolt tanár emlékére, de a holttestét még nem adja ki az amerikai hadsereg. Az iskolában a chiropteránnal folytatott harc minden nyomát eltűntették. Ennek Argiano örül, viszont aggódik, hogy még nem került elő a második „egérke”. David napnyugtáig ad határidőt George-nak, hogy beszéljen Saya-val a múltjáról, ezért iskola után elviszi a lányt a Miyagusuku családi kriptához. Ott elmondja neki, hogy még mikor fiatalon a vietnami háborúban harcolt, az ő gondjaira bízták Saya-t, amíg fel nem ébred. A háború után Okinaván telepedett le, nyitott egy bárt és családot alapított. Mikor a felesége és a lánya meghalt egy autóbalesetben öngyilkos akart lenni, de Saya szívverését hallva, úgy döntött, teljes életet fog élmi, amennyire csak lehetséges. Ezért örökbe fogadta Kai-t és Riku-t, akiknek a szülei szintén balesetben haltak meg. Majd mikor Saya végül felébredt, nem emlékezvén korábbi énjére, úgy döntött a saját lányaként neveli fel. Eközben, mikor Kai a motorját szereli, meglátja az út másik oldalán az apja egyik gyakori vendégét, Forrestet és követni kezdi. Ekkor Argiano csapata azonosítja a második „egérkét”. Saya-ék hazaérkeznek, ahol már David várja őket és elmondja Saya-nak, hogy egy Vörös Pajzs nevű szervezet tagja, aminek a célja, hogy harcoljon a chiropteránokkal és ehhez szükségük van Saya-ra is, mivel egyedül az ő vére az, ami elpusztítja a szörnyeket. Ekkor Forrest belép Georgehoz segítséget kérve, de nem sokkal később elkezd átalakulni chiropteránná. Mikor ezt David ezt felismeri, megpróbálja megállítani, de a fegyvere hatástalan ellene és végül ájultan esik a földre. Forrest David és Saya ellen fordul, de ekkor hirtelen megjelenik a csellójátékos idegen és egy kardot Saya-nak adva felszólítja, hogy harcoljon. Mivel erre Saya képtelen, George veszi magához a kardot és Forrest ellen indul. A sikertelen próbálkozás után Forrest komoly sebet ejt George mellkasán a karmaival, majd elmenekül.

Veszélyes alak
George-ot a súlyos sérülése miatt beszállítják a legközelebbi kórházba. Dr. Julia, aki szintén tagja a Vörös Pajzsnak, aggódik, hogy Forrest támadása talán megfertőzhette George-ot és azon töpreng, hogy Saya miért nem harcolt az apja kocsmájánál, az iskolában viszont igen. David szerint Saya „segédjének” jelenléte miatt. Kai elvitte George pisztolyát és Forrest nyomába indult. Saya és Riku is elindult, hogy megkeressék Kai-t. A barátai szerint valószínűleg az Amazoness bárba mehetett, ahol Forrest barátnője, Reimi dolgozik. A bárnál összefutnak Mao-val, aki elmondja, hogy Kai felhívta segítségért Forrest keresésében, de ő már elhagyta a bárt. Mao felhívja az apját, hogy elmondja, segít Saya-nak és Riku-nak, és hárman egy limuzinnal elindulnak. Kai követi Reimi-t a motorjával, akit egy taxi egy raktárépületnél rak ki. Követi őt az épületbe, ahol azt látja, hogy egy sarokban Forrest éppen Reimi vérét szívja a nyakából. Mikor észreveszi Kai-t, a majdnem teljesen chiropteránná alakult Forrest felegyenesedik és rátámad. Saya hirtelen megérzi, hogy Kai veszélyben van és megállíttatja Mao-val az autót, majd elszalad egy sikátorba. Riku követi őt, akit David kezd el követni, kiszállva a furgonjából. Saya találkozik a csellójátékossal, aki Haji néven mutatkozik be és arra kéri, adjon neki utasítást. Saya segítséget kér Kai megmentésében, mire Haji megvágja a kezét és Saya felé nyújtja. Riku utoléri Saya-t, és látja, hogy ivott Haji véréből. Haji felveszi Saya-t és átugrik az épületeken. David Riku-t a sikátorban találja, aki oroszlánszerű üvöltést hall. Eközben a raktárépületben Kai lövései hatástalanok Forrest-el szemben, aki épp megtámadná őt, mikor észreveszi Saya-t. Haji leköti Forrest-et, miközben Saya bevonja a kardját a vérével, majd egyetlen csapással megöli a chiropteránt. Az eset után Kai újra haszontalannak érzi magát. David kérésére, hogy Saya felébredt-e már teljesen, Haji nemmel felel. Julia felhívja David-et, mert George-ot elvitte az amerikai hadsereg a kórházból.

A sötét erdőn túl
George-ot három napja vitte el az amerikai hadsereg. David nem tudja, miért vitték el, de feltételezi, hogy ahová vitték, ott chiropteránok vannak. Telefonon azt javasolja a főhadiszállásnak, hogy küldjenek erősítést, de ezt megtagadják. Ezért azt tervezi, hogy amint megtudja, hol van fogva tartva George, egyedül szabadítják ki. Julia felfedezte, hogy egy DNS-láncot szállítottak a Janbaru Természetvédelmi Központba az okinavai amerikai katonai bázison, és azt gyanítja, hogy a központot chiropteránokon végrehajtott kísérletekre használják. Közben a Naha Egyetemen egy Okamura nevű újságíró a sorozatgyilkosságokról érdeklődik egy professzortól, de csak annyit tud mondani, hogy az összes holttestet elvitte az amerikai hadsereg. Mikor David megtudja, hogy George a többi tetemmel együtt valószínűleg Janbaruban van, úgy dönt Saya-val és Haji-val behatol a központba. Kai viszont nem örül annak, hogy őt ki akarja hagyni. David nem tudja megértetni vele, hogy szerinte csak akadályozná a küldetést, ezért erőszakkal mutatja meg neki, hogy alkalmatlan lenne a feladatra. Sötétedés után egy erdei úton találkoznak Lewis-al, aki átadja a Janbaru központ terveit és rövid felkészülés után Saya, Haji és David megkezdik a behatolást. Eközben Argiano az amerikai bázis parancsnokát utasítja, hogy kezdje meg a D-tervet, vagyis semmisítse meg a központot.

 Apám keze
Saya, Haji és David behatolnak a Janbaru központ földalatti létesítményébe, miközben az amerikai bázis parancsnoka végül elhatározza, hogy végrehajtja a D-tervet. Erről Julia is tudomást szerez, de nem tudja telefonon értesíteni a többieket és a helyszín autóval is megközelíthetetlen, ezért Kai úgy dönt, hogy motorral elindul, hogy figyelmeztesse őket. David, a központ számítógépébe behatolva megtudja, hogy a Delta-67-est felhasználva, az amerikai hadsereg mesterségesen állított elő chiropteránokat a Janbaruban. Saya-nak elmagyarázza, hogy a vietnami háborúig kevés incidens volt a chiropteránokkal, de azt követően a számuk jelentősen növekedett. A felbukkanásaik helyszíne egybeesett a nemzetközi konfliktusokkal, továbbá ezeken a helyeken az amerikai katonaság vagy szövetségeseik mindig jelen voltak. Ráadásul minden egyes ilyen katonai egység áthaladt az okinavai támaszponton. Hirtelen egy chiropterán tör elő a mennyezeten keresztül, mire David felszólítja Saya-t, hogy harcoljon, de ő megbénul a félelemtől. David rálő a szörnyre, ezzel időt nyerve, hogy elmeneküljenek egy vastag ajtó mögé, de ezzel csapdába kerültek. David odaadja, a megszerzett adatokat Saya-nak, hogy azoknak feltétlenül ki kell jutniuk, majd elmagyarázza a tervét a menekülésre. Saya bevonja a kardját a vérével, majd Haji kinyitja az ajtót. Mikor a chiropterán rájuk ront, David-nek sikerül bent tartania, hogy rá tudják zárni az ajtót. Azonban a hátuk mögött is megjelenik egy, amit Saya megpróbál leszúrni, de a vágása nem elég mély. Ekkor George megjelenik, és a chiropteránt meglöki, hogy a kard mélyebbre hatoljon. Menekülés közben elmondja, hogy mikor felébredt, a sebei begyógyultak, majd Davidet a D-67-ről kérdezi. Miközben Kai megérkezik Lewis-hoz és behatol a központba, a repülőgépek is felszállnak, hogy végrehajtsák a légicsapást. Saya-ék előtt még több chiropterán jelenik meg, de ő most sem tud harcolni. Mikor végre a liftben vannak, egy szörny áttöri annak mennyezetét, de George puszta kézzel szembe száll vele. Közben ő is komoly sebet kap a mellkasán és a karja átalakul chiropteránná. Ahogy a liftajtó kinyílik, megjelenik Kai, hogy figyelmeztesse őket a bombázásra. George érzi, hogy hamarosan olyanná fog átváltozni ő is, mint Forrest. Ezért arra kéri Saya-t, hogy a vérével végezzen vele, amíg még önmaga ura és az még az apjaként tud meghalni. Búcsúzóul Kainak azt, mondja, hogy vigyázzon a testvéreire, Saya-nak pedig, hogy fogadja el a múltját. Végül a vérük keveredésével George teste is elkezd kikristályosodni. Az ezután megjelenő három chiropteránt Saya könnyedén megöli. Mire a repülőgépek megérkeznek már biztonságban elhagyták a helyszínt.
    
Meg kell tennem
Riku izgatottan száll fel egy hajóra, ahol már mindenki ott van, hogy találkozzon apjával, de csak a halálhíre fogadja. George halála különbözően hatott a gyerekekre: Saya két napig aludt, Riku bezárkózott a kabinjába, Kai pedig segít felidézni a boldog emlékeiket. Eközben Okamura a Janbaru központ romjait vizsgálja, amiről azt állítják, hogy egy felfegyverzett repülőgép lezuhanása okozta a krátert a helyén, majd találkozik egy férfival, aki azt állítja, hogy a központba embereket látott bemenni vegyvédelmi felszerelésben. Saya, miután megevett egy fazék levest, Haji csellójátékát hallva felmegy a fedélzetre és a múltjáról kérdezi őt. Ő válaszképpen megmutatja, mit tud róla a legjobban: kardforgatást. Saya minden részletet tudni akar, de Haji szerint még nem elég erős ahhoz, hogy elbírja az igazságot, csak annyit mond, hogy azért van, hogy legyőzze a chiropteránokat. A janbarui számítógépekből szerzett információkat átvizsgálva Julia figyelmes lesz egy borszállítmányra, amit a központba szállítottak. Az üvegeket Okamura is megtalálja azon a telepen, ahol a központ vegyi hulladékát kezelik. A bort egy vietnami elit leányiskola, a Lycee de Cinq Fleche szállította. David javasolja, hogy ennek nézzenek utána Joel naplójában. Julia talál egy tíz évvel azelőtti gyilkossági esetet, amikor a holttestből eltűnt az összes vér - az áldozat egy helyi iskolás lány. David úgy dönt Saya-t elküldi egyedül az iskolába. Eközben Saya-nak végül sikerül beszélnie Riku-val és elmondja neki az apjuk utolsó szavait: „Ne felejts el mosolyogni”, ettől Riku is megnyílik. Argiano megérkezik a Hanoi reptérre, ahol Karl, a Cinq Fleche Gyógyszergyár vietnámi irodavezetője fogadja.

 Az iskola fantomja
Kai egy kikötő menti szállodában ébred fel, de csak Riku van vele, a többiek eltűntek, viszont a szobát már kifizették és hátrahagytak Kai-éknak egy bankkártyát bőséges anyagi kerettel. Később a kikötőben érdeklődik japán hajók iránt, de nem talál egyet sem. Eközben Saya beköltözik a Lycee de Cinq Fleche-be, ahol Miss Lee bemutatja az új szobatársának, Min-nek. Min nagyon beszédes és izgatottan várta Saya-t, és az iskolában is csak egy lány tűnik barátságtalannak: Anna Marie. Később Min elmeséli az iskola fantomjának legendáját. Eszerint, mikor még az iskola zárda volt, egy fekete hajú, Rosa nevű nővérbe beleszeretett a fantom és megkérte a kezét, de Rosa csak akkor lett volna hajlandó hozzá menni, ha a fantom hoz neki egy kék rózsát. Mire végül talált egyet, addigra Rosa meghalt, és a föld, ami beszívta a fantom könnyeit, kék rózsákat kezdett teremni. Azóta, ha az iskolában megjelenik egy Rosá-hoz hasonló, fekete hajú lány, a fantom felbukkan, ad neki egy kék rózsát és elrabolja. Állítólag a harangtoronyban még a manapság is megjelenik éjjelenként a fantom, amikor a rózsák nyílnak. Haji-t látva, aki kertészként épült be az iskolába, Min azt gondolja, hogy ő a lehet fantom. Mikor Saya kétségbe vonja a legenda valóságtartalmát, Min megemlíti azt az esetet, mikor évekkel korábban eltűnt egy lány, aki előzőleg kék rózsát kapott. Eközben Kai sikertelenül próbálkozik a kikötőben, ezért úgy dönt, hogy Vietnám legnagyobb városába, Hanoiba indulnak megkeresni Saya-t. Karl, az iskola igazgatója felfigyel Saya jelenlétére, miközben Haji-val beszélget. Haji egy tőrt ad Saya-nak, mivel a kardját nem tudja magánál tartani és Saya elmondja, hogy szerinte a fantom egy chiropterán. Este még beszélgetnek Minnel egy kicsit, de mikor elalszik, Saya egy fényre lesz figyelmes a harangtoronyban és elindul a tőrjével. Odafent egy köpenyes, álarcos férfi támad rá. Sikerül kivédenie és a vállába szúrnia a tőrjét, de a seb azonnal begyógyul, a chiropteránokhoz hasonlóan. Hirtelen felbukkan Haji és harcolni kezd a fantommal, de ő leugrik a toronyból. Saya szem elől veszti, viszont észrevesz egy hátrahagyott kék rózsát.
 
Békét mindenkinek
Saya keresése közben Riku összebarátkozik egy vietnámi lánnyal, Mui-val, akinek hiányzik az egyik lába. Közben Lewis információt szerzett arról a lányról, akinek teljesen kiszívták a vérét és másik négy lányról, akik a Licee de Cinq Fleche-ből tűntek el. Mindnek hasonlóan fekete haja van, mint Saya-nak. Ennek ellenére David úgy dönt, hogy Saya az iskolában marad és addig ők tovább keresik a Delta-67-et. Mui meghívja Kai-t és Riku-t az árvaházba, ahol él. Itt Riku megtudja, hogy Mui egy fel nem robbant bomba miatt vesztette el a lábát, amit még a vietnámi háború alatt dobtak le. Éjjel, mikor már mindenki alszik, Riku és Mui egy hangra lesz figyelmes, amit csak ők hallanak és kimennek megnézni, mi lehet az. A forrása abban a furgonban van, amelyikben Van Argiano csapata dolgozik. Ők jutattak el Mui-hoz egy bizonyos gyógyszert a támogatóján keresztül. Másnap Mui hírt kap róla, hogy az apja megsérült és képtelen dolgozni. Riku megtudja, hogy a lánynak korábban felajánlottak egy ösztöndíjat egy franciaországi zeneiskolában, de valószínűleg inkább haza fog menni, hogy segítsen a szüleinek. Mikor találkoznak, pénzt kér Rikutól, hogy tudjon venni egy fémdetektort, majd elindul haza. Mikor Riku megtudja, hogy a detektor arra kell, hogy befulladt bombákat keressenek és ócskavasként eladják, megbánja, hogy megvette neki és Kai-al elmennek Mui falujába, de odaérve végül úgy döntenek, ez volt a helyes döntés. Aznap este Riku és Mui újra hallják a különös hangot és kimennek megnézni, de váratlanul elaltatják őket. Kai meglátja, hogy felteszik őket egy teherautó platójára és segíteni próbál, de hátulról leütik. Japánban Okamura miközben készülődik a vietnámi útjára, elővesz egy dobozt, amiben régi fényképek vannak, amiket valószínűleg az apja készített. Az egyiken, aminek a hátoldalán a dátum 1972. 12. 26., elmosódva egy chiropterán rajzolódik ki.

Látni akarlak
Saya és Min órára igyekezve a másnapi Hanoi kirándulásról beszélnek, ahol majd meglátogatják a Hadtörténeti Múzeumot. Majd mikor belépnek a tanterembe, mindenki arról a kék rózsáról beszél, ami Saya asztalán várja őt. Emiatt Anna Marie féltékeny lesz, mivel a szóbeszéd szerint a kék rózsát az iskola legszebb lányának kell kapnia. De Saya-t jobban érdekli, hogy honnan származik a rózsa. Az egyik lány elmondja, hogy van egy elzárt kert a kápolna mellett, és biztosan onnan származik. Ezért Saya úgy dönt, este Haji-val elmennek kivizsgálni. Saya-t a karjában tartva, Haji átugrik a kertbe. Egy kőépület bejáratánál kék rózsákat találnak. A vasajtó mögött egy lejárat van egy pincébe. Odalent egy vasrács mögött egy konténert látnak, amire a 721226 számsor van írva, de a rács ajtaját nem tudják kinyitni. A csapott zajra figyelmes lesz Miss Lee és föntről lekiabál, hogy van-e valaki odalent, de mivel Saya-ék csendben maradnak, elmegy. Saya észreveszi, hogy a kert a kápolnából is megközelíthető. Másnap a Hanoi kirándulás közben Saya telefonon beszél David-el és elmondja, mit látott előző nap és, hogy szerinte a fantom különbözik a korábban látott chiropteránoktól, mivel ő okosabb. David szerint egy chevalier lehet, ők azok a chiropteránok, akik Diva-t védik. Lewis szerint talán ő van a konténerben, de erről meg kell győződniük, ezért azt tervezik, hogy az éves bál alkalmával, amit az iskola rendez, beszivárognak. A bálról Okamura is értesül a cég vezetőjétől, amelyik a bort szállította Okinavára, és szeretne bejutni valahogy, de erre nincs sok esélye. Valamint megtudja, hogy az iskola igazgatója egy francia gyógyszerészeti vállalat, a Cinq Fleche vietnámi részlegét vezeti. Miközben Saya a hadtörténeti kiállítás képeit nézi, ijesztő emlékképek idéződnek fel benne. Miközben összezavarodva és rémülten elfut, belebotlik Okamurába, de szó nélkül továbbfut. Egy sikátorban áll meg végül, majd a sötétből látja előjönni a fantomot. Egy kék rózsát dob a lány lábához, de hirtelen Haji közbelép. Saya-nak adja a kardját és harcra szólítja. A fantom ellöki Haji-t és megragadja Saya kardját. Elmondja neki, hogy a jobb karjában attól kezdve érzi a fájdalmat, amióta meglátta, majd kérdőre vonja, hogy miért hezitál harcolni és hogy emlékszik-e arra a bizonyos éjszakára. A családjára emlékezve feléled Saya elszántsága és a kardjával levágja a fantom karját. Miután a fantom felugrik az egyik épület tetejére, azt mondja Saya-nak, hogy amíg nincsenek meg az emlékei, addig nem ölheti meg. Az álarcát levéve felfedi magáról, hogy ő az iskola igazgatója, majd eltűnik.

 A tánc után
A táncmulatságon a lányok nagyon izgatottak, hogy vajon megjelenik-e a fantom, Saya viszont zavarban érzi magát és még Anna Marie is gonoszkodik vele. Miután Okamurát meghívó hiányában nem engedik be a bálba, lát egy kamiont behajtani az iskolába, amin a Cinq Fleche emblémája van és követi. Odabent Saya nem tud elvegyülni és csak a fal mellett áll, amíg meg nem érkezik David és Julia. David utasítja Saya-t, hogy figyelje, felbukkan-e Karl, majd lemegy a pincébe kivizsgálni a konténert. Egyszercsak felbukkan a bálon egy Solomon nevű férfi, akiről az összes lány azt hiszi ő a fantom, mivel egy kék rózsa van nála de Saya tudja, hogy nem ő az. Solomon felkéri Saya-t táncolni, majd mikor Van Argiano elhívja, hallja, hogy Min Saya-nak szólítja a partnerét. Odakint a teraszon Min be akar mutatni egy fiút Saya-nak, de ő meglátja Karl-t és elsiet. Csatlakozik hozzá Julia és Haji és követik Karl-t a pincébe, ahol David is van. A kamiont, amire már felpakolták a konténert követte Okamura, de lebukott és az egyik őr leüti. Majd David előjön és rálő a kamionra, de a golyót Karl megállítja, és a falhoz löki David-et. Ahogy a kamionnak sikerül kihajtania, David szól Juliának, hogy a konténerben Diva van és, hogy értesítse Lewist. Saya bevonja vérével a kardját, majd Haji segítségével harcolni kezd Karl-al. A harc során Karl észreveszi, hogy Saya sebei nem gyógyulnak be, vagyis még nem ébredt fel teljesen. Közben Okamura visszanyeri eszméletét és apja régi fényképezőgépével képeket készít a harcról, majd egy polcon egy sor 1967-es Chateau Duel-t talál. Karl mielőtt távozik, megígéri, hogy még találkoznak Saya-val és egy kék rózsát ejt a lábához. Ahogy Saya-ék elhagyják az iskolát, találkozik Minnel, aki észreveszi, hogy a tőle kölcsönzött ruha darabokban van és Saya-t is sebek borítják, de nincs idő magyarázkodni. Lewis szerint a kamiont a Laoszba tartó hajóra tették, és valószínűleg a folyó mellett lévő Cinq Fleche kutatófarmra viszik. David erősítést kér, és azt tervezi, hogy a folyón követik Diva konténerét.

 Csali a ködben
A folyón felfelé hajózva David elmondja Saya-nak, hogy a Vörös Pajzs elsődleges feladata Diva megölése, akinek a fantom csak egy chevalier-je. Majd találkoznak a főhadiszállásról érkezett erősítéssel: McCoy, Spencer, Rogers és a vezetőjük Clara. David elmondja nekik, hogy a konténer megfelel annak a leírásnak, amit harminc évvel ezelőtt adtak Diva-éról. A további terve, hogy a hajót a folyó mellett hagyják és a kutatófarmot a dzsungelen keresztül közelítik meg, aztán behatolnak az épületbe. Amióta Hanoiban fényképeket látott a vietnami háborúból emlékképek törnek fel Saya-ban és attól fél, hogy elveszti önmagát. Az út során az érzés egyre erősödik. Kai-t, Riku-t, Mui-t és még néhány gyereket is ebben az épületben tartják fogva, és amikor Kai-t megpróbálják az őrök kivinni a cellájából, leüti őket és kiszabadul. Eközben Argiano-nak beszámolnak a tesztek második fázisának sikerességéről és hogy az alanyok nem mutatnak zoantropikus tüneteket. De eddig csak gyerekek voltak alanyok, ezért szeretnék a kísérletet kiterjeszteni. A másnapra tervezett bemutató viszont elmarad, mert a vezérigazgató, Solomon nem ér rá. Majd Van elmeséli az egyik emberének, hogy Solomon mióta a cég vezérigazgatója lett, öt év alatt a kis francia gyógyszergyártó céget nemzetközi nagyvállalattá tette. Miközben a Vörös Pajzs egysége továbbhajózik, Clara kétségbe vonja, hogy Saya alkalmas lesz-e a harcra, mivel még nem tértek vissza az emlékei. Viszont az sem lehetséges, hogy Saya véréből előre elraktározott adagokkal harcoljanak a chiropteránokkal. Továbbá amiatt is aggódik, hogy Saya újra elvesztheti az önkontrollját. A farmon Karl fényképeket nézeget, amin Solomonnal együtt szerepel. A képek dátumai között évtizedek vannak, de ők ketten nem öregedtek. Majd belép Solomon és tájékoztatja, hogy tudja ki ölte meg az eddig felbukkanó chiropteránokat, és megérti, hogy Karl-t személyes bosszú hajtja, de szerinte nem kellene megölnie Saya-t. A dzsungelben haladva Saya egyszercsak egy dalra lesz figyelmes, amit csak ő és Haji érzékel. A farmon Karl kinyitja a konténer ajtaját, Argiano a tartalmát látva nem érti a helyzetet, de Karl csak annyit mond, hogy ez a nyersanyag a Delta-67-hez. Lent a pincében a fogvatartott gyerekek énekelni kezdenek egy dalt és Riku is hallani kezdi egy nő énekét. A gyerekek kiszaladnak az udvarra, ahol a konténerek vannak, majd elmennek Karl-al. Ahogy a Vörös Pajzs egysége közelít az épülethez, két helikoptert látnak elhaladni, feltehetőleg Divaért jöttek. A csoportot körülveszik az éneklő gyerekek, majd az épület erkélyén Karl üdvözli őket, aki azt szeretné, hogy játsszák újra a vietnámi háborút. Az egyik gyerek a csoportra támad, de Haji megállítja a tőrjével. Miután a gyerekek sorra átalakulnak bébi-chiropteránná, a harc megkezdődik, de Saya képtelen részt venni benne a dal miatt, amit hall. A csoport bejut az épületbe, de McCoy elesik. Az épület belsejében is tovább folyik a harc, de a töltények hatástalannak mutatkoznak.

A dzsungelben
A csapat elbarikádozza magát egy szobában, de a bébi-chiropteránok nemsokára ide is bejutnak és a harc tovább folytatódik. Saya-t a földön fekve elragadják az emlékei. Ezután Kai, Riku-ékat hátrahagyva belép a szobába. Ott azt találja, hogy már csak Saya van talpon és önkívületben vagdalkozik. Mikor a lány rátámadna Davidre, Haji megállítja és kéri, hogy ébredjen fel, erre Saya a nyakába harap és elkezdi szívni a vérét. Karl izgatott, hogy láthatja az általa megismert énjét. Mikor Saya rátámadna, Kai a nevét kiálltja és ezzel megállítja. A lány magához tér és megijed a vértől, ami beborítja. Karl dühében Kai-ra támad, de Solomon hangja megállítja, majd Clara próbálja lelőni, de az ablakon keresztül kimenekül. A csapat megmaradt tagjai elindulnak a konténerekhez, de Clara már nem tud tovább menni. A szobában felrobbant egy gránátot, megölve a bébi-chiropteránokat és magát. Az udvaron Karl csatlakozik Solomonékhoz. Röviddel ez után felbukkan Saya és Solomonban felismeri azt a férfit, akivel táncolt. Argiano és Solomon felszállnak az egyik helikopterre, míg Karl ottmarad és átváltozik egy szokatlan külsejű chiropteránná és harcolni kezd. Eközben Kai visszamegy Riku-hoz a hírrel, hogy Saya is ott van. Ki akarja vinni az öccsét, de Mui megragadja a karját. Kai látja, hogy a lány bőre elkezdett felrepedezni és ellöki őt, de Riku nem akarja őt hátrahagyni. A két helikopter felszáll, de az egyikre felugrik David, hogy követni tudja a másikat. Éppen sikerül leugrania a gépből mielőtt lelövik azt a másikról, és így annak sikerül elmenekülnie. Argiano Solomont kérdezi, hogy kik lehetnek a támadók. Solomon elmagyarázza, hogy ők a Vörös Pajzs és a terveiket akarják megakadályozni. Argiano meglepődik Karl átváltozásán, hogy a Delta-67-nek ilyen eredménye lett, de Solomon elmondja, hogy az nem annak a hatása volt. Mikor Kai, Riku, Mui és néhány gyerek kiér az udvarra, látják, hogy Karl a földre kényszerítette Saya-t, ezért Kai elvonja a figyelmét. Közben a gyerekek és Mui rátámadnak Kai-ra és Riku-ra. Ekkor Saya feláll és újult erővel folytatja a harcot. Sikerül megvágnia Karl lábát, ami elkezd kikristályosodni. Hogy megakadályozza a továbbterjedést, levágja saját lábát és elmenekül. A harc után a gyerekeket és Mui-t ketrecekbe zárják. Riku megpróbál beszélni vele, de ő próbál rátámadni. Elvesztette önmagát és a keze is kezdett elváltozni. Kai és Riku megígérik, hogy ezután ők is segíteni és védeni fogják Saya-t.

Utolsó vasárnap
Vietnámból hazatérve Okinavára Saya és családja ellátogat az Omoro-ba. Közben a Vörös Pajzs hajóján David leadja a jelentését a küldetésről és a továbbiakban egy Ted A. Adams nevű ember keresésével fognak foglalkozni, aki chiropteránokon végzett kísérleteket, de 1973 óta nem hallottak róla. Karl-ról kiderül, hogy az iskolában és a gyógyszerészeti cégnél lemondott posztjairól és azóta nyomát vesztették. Solomonról nem lelhető fel információ öt évnél korábbról. David gyanítja, hogy chevalier, de ezt még nem támasztja alá semmi, Karl viszont bizonyosan az. Saya-ék a szabad napjukban ellátogatnak a családi kriptához, hogy megemlékezzenek George-ról. Ahogy belépnek, meglepődve látnak egy gubó-szerű képződményt. Ezt követően, miközben Riku az egyik barátját meglátogatja, Saya és Kai elmennek ebédelni. Később Kai elviszi Saya-t a parkba, ahol találkozik Kaorival. Saya-nak az az ötlete támad, hogy az iskolában még egyszer kipróbálja a magasugrást. Este a tengerparton a barátaikkal grillpartit tartanak és tűzijátékokkal játszanak. Haji a távolból figyeli őket, de Riku visz neki is az ételből. Saya tudja, hogy nem maradhat ott, vannak dolgok, amiket el kell intéznie, de amíg a testvérei mellette maradnak, úgy érzi, önmaga maradhat. Közben Lewis tudomást szerez róla, hogy Okamura is nyomozott az iskolában, továbbá kiderítette, hogy Ted A. Adams Jekatyerinburgban van, ezért úgy döntenek, hogy Oroszországba indulnak.

Követni fogom
Diva konténerét egy anyahajóra szállították, ahol Solomon és James megbeszélik, hogy Karl még mindig nem került elő, és hogy megerősítették Haji jelenlétét is. Solomon a továbbiakban James-re bízza Diva ügyét, amíg ő megkeresi Karl utódját. Okamura mióta visszajött Vietnámból megakadt a nyomozással, csak a Lycee de Cinq Fleche pincéjében talált bort hozta haza és csak annyit tudott, hogy az ott látott lányt Saya-nak nevezték. A fényképek nagy része is használhatatlan. A két jól sikerült képen azonban felismerhető ugyanaz a lány, akit az apja lefényképezett harminc évvel azelőtt Laosz mellett. A történetet azonban még mindig nem tudja összerakni, ezért el akar menni Franciaországba a Chateau Duel után nyomozni, de a főnöke nem hajlandó az utat fizetni. Addig is a Naha Egyetem professzorának adja a bort, hogy elemezze ki a tartalmát. A professzor megemlíti, hogy a kozai kórházból elvittek egy beteget ugyanolyan védőruhás emberek, akik után már korábban is érdeklődött. A kórházban megtudja, hogy a beteg George volt és az eset után az egész családja eltűnt az Omoro-ból. A bárt azonban zárva találja, ezért elmegy az egyik rivális újság riporteréhez, ahol részleteket tud meg az estről, mikor Forrest megtámadta George-ot, és hogy a lányát Saya-nak hívják. A Koza Középiskolában Mao dühösen számon kéri Kaori-n, hogy neki miért nem szóltak, hogy nemrég a városban jártak Kai-ék és a mostani hollétükről kérdezi, de azt Kaori sem tudja. Okamura a beszélgetést hallva felfigyel Saya nevére. A lányoknak megmutatja az apja és az általa készített fényképeket és ők felismerik rajtuk Saya-t. Okamura egy bárban folytatják tovább a beszélgetést Mao-val, ahol megtudja, hogy a lány apja a befolyásos Jahana banda vezetője. Majd kap egy hívást a professzortól, hogy az irodájába betörtek, de csak a Chateau Duel-t vitték el. Mivel Saya hollétét nem tudják, az egyetlen nyom Franciaországba vezetne, de az utat nem tudná egyedül kifizetni. Mao az apjától elhozza a nyomozáshoz szükséges pénzt, de ezért cserébe két feltételt szab: Okamurának magával kell vinnie őt is, hogy megtalálhassa Kai-t, és a jelenlétében nem dohányozhat. Okamura végül elfogadja, már csak azért is, mert Mao apjának emberei már keresik őt.

 A Transzszibériai expressz
A Jekatyerinburgba vezető úton a Vörös Pajzs hajója Vlagyivosztokban köt ki. Találkoznak a szervezet egy helyi tagjával, Elizabeta-val (Liza), aki azt javasolja, hogy onnantól a Transzszibériai Expresszel menjenek tovább, mivel az időjárás miatt nem lehet repülővel menni. Habár a teljes út hét napig tart, a vonat teljes kényelemmel szolgál, és út közben még össze is barátkoznak egy idős hölggyel és két fiatal férfival. Az egy nappal a megérkezésük előtti éjszakán, valami titokban megharapja Liza nyakát és a ruhátlan testét kilöki a mozgó vonatból. Később mégis megjelenik azt a gyűrűt viselve, amit korábban az idős hölgy viselt. Ekkor a két fiatal férfi, akiknek valamilyen szert adtak be, átváltozik chiropteránokká és Saya-ékra támadnak. Mivel a vonatban nem tudnak harcolni, elindulnak a poggyász-kocsi felé. Kai eleinte nem hajlandó követni David utasításait és az apja pisztolyát is visszakéri David-től, de hamarosan belátja, hogy képtelen lenne a harcra. Haji a tetőn harcol az egyik szörnnyel, amit végül Saya öl meg. A másikat Lewis és David a vonat kerekei közé löki, de az még megragadja Riku lábát és lerántja őt a vonatról, de Saya és Haji utána ugranak. Eközben Julia látja Lizát is leugrani, aki végig figyelte a harcot. Ezután Lewis megállítja a vonatot és elkezdik Saya-ékat keresni, de ő eszméletlenül fekszik a hóban.

 Emlékszel az ígéretre?
Ahogy Saya fekszik a hóban egy álmot lát a múltról. Az álomban Haji-val egy barlangban vannak. Saya nagyon fáradt, már három éve, hogy felébredt. Azon töpreng, hogy ha elalszik, lesz-e valaki is, aki emlékezni fog rá, mikor felébred, de Haji megígéri, hogy ő mindig várni fogja. Másnap folytatják az útjukat, hogy megtalálják Grigorijt. Habár állítólag már meghalt, információik szerint egy Pokrovszkoje nevű falu környékén rejtőzhet. A forradalom utáni zavaros helyzet ideálissá teszi ezt számára. Egy öreg nő megerősíti, hogy az Efimovics család tagja és a Raszputyin nevet züllöttségéről kapta. Továbbá elmondja, hogy a falu fiataljai mind elmentek. Az egy kivétel Szonja, egy Jurij nevű tudós lánya. Szonja pont arra jár, és izgatottan a találkozástól invitálja őket, hogy az éjszakát töltsék nála. A ház felé tartva, mikor átkelnek egy hídon, annak rossz állapota miatt mind beleesnek a folyóba. Miközben odabent melegednek, Szonja elmeséli, hogy az apja azzal foglalkozott, hogy „embereket teremtsen”. Éjjel, mikor már alszanak, Haji az ablakból meglát valakit odakint járni, ezért kimegy megnézni, de hirtelen egy dárda keresztülszúrja a mellkasát. Reggel Saya arra ébred, hogy Szonja az ágyában fekszik átölelve őt és arra kéri, hogy éljen vele, mivel a falusiak nem kedvelik az apja kísérletei miatt. Szerinte azzal nincs semmi baj, ha az embereket is tökéletesebbé akarják tenni. Miután Saya felöltözik, látja, hogy odakint az öregasszony egy baltával megölte Szonját. Látta az emberek vérét szívni, ezért szerinte a lány egy démon. Ekkor Szonja az átalakult karjával összezúzza a nő fejét. Saya rájön, hogy a lány igazából chiropterán. Saya a balta után nyúl, de Szonja előbb elveszi azt. Haji megjelenik, hogy átadja a kardot, de Szonja eltűnik. Ezután Haji elmagyarázza, hogy Jurij és Szonja segítették Grigorij kutatásait, de Grigorij 1916-os meggyilkolása után visszatértek a faluba, de addigra a lányt már Grigorij helyettesítette, felvéve annak alakját. Mikor megtalálják Grigorijt, egy hintó mellett áll. A kocsis azt mondja neki, hogy Diva aludni kíván, majd elhajt. Grigorij ottmarad, hogy megvédje Diva-t és chiropteránná változva harcol Saya-val és Haji-val. Végül Saya-nak sikerül leszúrnia a vérével bevont karddal. A harc után Saya kimerülten esik Haji karjába és érzi, hogy eljött a hosszú álom ideje. Megkérdezi Haji-t, hogy emlékszik-e az ígéretre, hogy mi lesz, ha majd legyőzi Diva-t. Saya elhaló hangon még egyszer elismétli az ígéretet, majd álomba merül. Visszatérve a jelenbe, Saya magához tér és Haji már mellette van. Megkérdezi tőle, mi volt az ígéret, amit egymásnak tettek, de Haji csak annyit mond, hogy majd megtudja, ha eljön az ideje.

A Hold Jekatyerinburg felett
Saya, Haji és Riku biztonságban felszálltak a vonatra egy Tyumen nevű városban Jekatyerinburgtól 300 km-re. Amíg nem érkeznek meg, a csapat többi tagja Ted A. Adams után nyomoz. David, Lewis és Kai a házához mennek, de őt nem találják ott. Viszont találnak egy 1991-ben készült képet, aminek a hátterében egy atomerőmű van, továbbá egy összetépett levelet Izlandról, Philip Rosenbergnek címezve. Rosenberg egy másik tudós, aki Adams-el együtt szökött el Vietnámból, de őt sem látták már tíz éve. Ellátogatnak Rosenberg-hez, hogy Adams hollétéről kérdezzenek, de annyira beteg, hogy nem tud válaszolni. Csak elhaló hangon bocsánatot kér egy Andrej nevű embertől, és megígéri, hogy egy nap megmutatja neki a Holdat. A falon meglátnak kiakasztva egy ugyanolyan fényképet, mint amilyet Adams házánál találtak és ezen el tudnak olvasni egy feliratot: Szverdlovszk 51. Adams már ott van, hogy meglátogassa Andrej nevű fiát, aki chiropteránná változott és egy betontömbbe van zárva. David-ék belépve a létesítménybe egy aknát találnak, amibe egy felvonón lehet leereszkedni. David Kai-nak adja George pisztolyát és utasítja, hogy várjon fönt, amíg Lewis-al lemennek. Lent bombákat találnak, és azt látják, hogy Adams véresen a földön fekszik és a chiropterán is feléledt. Lewis elvonja a figyelmét, amíg David próbálja elmozdítani Adams testét, de a szörny megsebesíti David hátát. A betontömb leesik a felfüggesztéséről, de David-éknek sikerül elvinni Adams-et a felvonóig. Ott kikérdezik, és elmondja, hogy Vietnámban azt mondták nekik, hogy a kísérletek a vér hosszútávú eltarthatóságára irányulnak, de valójában egy különleges vér eltarthatóságán dolgoztak. Ez a vér egy Diva nevű fiatal lánytól származik és ez a Delta-67 forrása. Ahogy felér a felvonó, az elszabadult chiropterán felmászik rá és megtámadja őket. Az akna tetején Kai rálő a szörnyre, ezzel magára terelve a figyelmét, majd hozzávág egy benzines kannát. Ezt a chiropterán elkapja a szájával, de az üzemanyag kifolyik, amit David egy lövéssel begyújt. Ahogy a szörnnyé változott Andrej lángra kap, felnéz a Holdra, majd lezuhan az aknába. Mielőtt Adams meghal, még megkéri David-et, hogy robbantsák fel az épületet a bombákkal, amiket elhelyezett. Miután ezt megteszik, David összeesik a korábban kapott seb miatt. Mindeközben Liza már együtt utazik a vonaton Saya-val, Haji-val, és Riku-val.

Megtört szív
Saya, Haji, Riku és Liza megérkeznek a szállodába Jekatyerinburgban, de nem találják ott a csapat többi tagját. Miközben Saya zuhanyozik, Liza az álmairól kérdezi őt. Ezután négyen elmennek az étterembe, ahol Liza arról kérdezi Saya-t, hogy gondolkodott-e már a chiropteránok létezésének értelméről és hogy mik a vágyai. Saya csak azt válaszolja, hogy az ő kötelessége a chiropteránok legyőzése. Liza szerint összekeveri a kötelességeit a saját vágyaival. A beszélgetés közben Riku hirtelen rosszul lesz, felmegy a láza, ezért ágyba fektetik. Riku szobájában Liza tovább folytatja a beszélgetésüket. Saya azt mondja, hogy ha nem kellene harcolnia, akkor a családjával élne Okinaván, de Liza szerint, amíg ő harcol mások is bele fognak keveredni és el fogja veszíteni őket. A beszélgetés egyre kényelmetlenebbül érinti Saya-t, de mielőtt teljesen összeroppanna, Haji közbelép. Ekkor rájönnek, hogy aki előttük áll, az nem az igazi Liza, de kérdésükre nem fedi fel magát. Az ál-Liza kilöki Haji-t az ablakon, utána ugrik és harcképtelenné teszi őt. Saya a kardjával követi őket. Az ál-Liza azt mondja Saya-nak, hogy ő sem ember, hanem chiropterán és ezidáig a saját fajtája ellen harcolt. Szerinte Haji szembefordult sorsával, mikor nem árulta el Saya-nak az igazat és bukott chevalier-nek nevezi őt. Haji megpróbál harcolni az ál-Lizával, de ő könnyedén kivédi és hátulról átszúrja a mellkasát a kezével. Ezután Saya bevonja a kardját a vérével és az ál-Lizára támad, de ő minden kardcsapását kikerüli, végül kettétöri a kardot. Majd elmondja Saya-nak, hogy van egy vértestvére, Diva. Tehát a Vörös Pajzs arra akarja felhasználni őt, hogy megölje a saját testvérét. Az ál-Liza szerint az egészről tudott mindenki a Vörös Pajzsban és Haji is, de ha többet szeretne megtudni, el kell mennie az „Állatkertbe”, ahol minden elkezdődött. Ekkor az ál-Liza a távolban meglát három köpenyes alakot, akiket sifuknak nevez, majd miután visszavonulnak, ő is eltűnik. Mikor David-ék megérkeznek, Saya-t már nem találják a szállodában, csak a törött kardját az udvaron és egy papírdarabot, amire csak egy szó van írva: hazug. Az anyahajón Diva konténerének ajtaja nyitva van és valószínűleg már több katona vérét is kiszívta.

Chevalier-ék
Egy kutatóközpontban Argiano készülődik az izlandi útjára, amikor egyszer csak két sifu betör az épületbe és ölni kezdik a chiropteránokat. Egyikük megharapja az egyik chiropterán nyakát, de kiköpi a vérét. Miután megállapítják, hogy az a vér nem megfelelő és egy chevalier vére kell nekik, sietve elhagyják az épületet. David, Kai, Riku, Lewis és Julia helikopterrel leszállnak a Vörös Pajzs főhadiszállásaként szolgáló óceánjáróra. Joel informálja őket, hogy Elizabeta holttestét megtalálták Jekatyerinburgtól 300 kilométerre a vonatsínek mellett. Habár tíz napja halott volt, egy hete látták Jekatyerinburgban. Ebből az következik, hogy a vonatút közben valaki felvette az alakját és helyettesítette őt. Erre csakis a chevalier-ék képesek, és éppen ezért 72 órás megfigyelés alá helyezik David-éket. Saya és Haji stoppal utaznak az Állatkert felé. Saya még mindig feldúlt, de reméli ott választ kap a kérdéseire. Haji nem hajlandó elmondani neki a teljes igazságot, mert arra magától kell rájönnie. Solomon, James és Nathan készülődnek egy családi megbeszéléshez. Diva is ott van, de ő még alszik. Solomon elmondja Nathan-nek, hogy még Amshel nem találkozott Diva-val, vagyis még nem kapta meg az „ébredés vérét”. A hajón Kai egyedül marad David-el és újra követeli tőle, hogy mondjon el mindent Saya-ról. David elmondja Joel naplójáról, hogy ez az az irat, amiben feljegyezték a chiroptéránokkal folytatott harc és Saya történetét. De csak az olvashatja el, aki felteszi az életét a chiropteránok elleni harcra. Amshel a találkozóra Elizabeta alakjában érkezik meg, csak ott alakul vissza. Elmondja, hogy idáig Oroszországban volt, ahol találkozott Saya-val és Haji-val. A terveiknek a része, hogy elkapják Haji-t, ezért kérdőre vonják, hogy miért nem tette meg mikor alkalma volt rá, de ő azt válaszolja, hogy el akarta kerülni a fölösleges vérontást, és szeretné, ha Haji szabad akaratából állna át az oldalukra. Ezért hívta meg őket az Állatkertbe. Azonban Saya-t félre kell állítaniuk, hiszen fenyegetést jelent Diva-ra. Habár Solomon hezitál, végül minden chevalier beleegyezik a tervbe. Solomont a folyóparton megtámadja két sifu, mivel egy chevalier vére kell nekik. Solomon bal karját kard-szerűvé formálja és harcolni kezdenek. A sifuknak sikerül levágniuk a karját, de végül Solomon megöli őket.

A sifuk támadása
A nyolc megmaradt sifu egy temetőben gyűlik össze. Irene észleli Saya jelenlétét, ezért követni kezdik őt. Argiano felhívja Solomon-t Izlandról, és szerinte a Goldsmith-ek klónozási és genetikai manipulációs kísérleteket folytattak ott, de történt valamilyen baleset és semmi nem maradt hátra. A helyiek szerint a balesetben maghaltak összes vérét kiszívták. Mao és Okamura autója lerobban, miközben Franciaországban utaznak a Chateau Duel után. Amíg Okamura elsétál vízért, Mao épp Kai-ról álmodozik, mikor Solomon megjelenik mögötte az autójával. Miután elhajt, Mao felismeri, hogy ő a Cinq Fleche vezérigazgatója. Saya tovább utazik Haji-val, de egyre gyengébb kezd lenni, ezért Haji felajánlja a vérét, de Saya elutasítja. Okamuráék végül eljutnak Chateau-ba, ahol a bor termelőjétől megtudják, hogy az 1967-es évjárat egészét felvásárolta a Cinq Fleche. Mao észreveszi, hogy a bor címkéjén szereplő kastély nem azonos az ottanival. A bortermelő elmagyarázza, hogy az eredeti kastély a dombon túl fekszik. A terület egy Joel Goldschmidt nevű ember tulajdona volt, de a kastély leégett és mindenki, aki ott volt meghalt. Mivel senki sem akarja megvenni a területet az már több, mint száz éve érintetlen. Továbbá azt beszélik, hogy a tűz kitörésekor már mindenki halott volt és a testeikből az összes vér eltűnt. A férfi elmondja, hogy a nagyapja a tűzvész után meglátogatta a romokat és egy éneklő fiatal lányt talált ott, kék rózsával a kezében. Éjszaka a sifuk utolérik Saya-ékat és körbeveszik őket, hogy a vérüket vegyék. Haji felkapja Saya-t és elviszi egy barlanghoz, ahol elbújtatja, majd egyedül visszamegy harcolni, de végül nem bír a túlerővel. Guy keresztülszúrja Haji testét és egy fához szegezi, majd iszik a véréből. Azt reméli, hogy meggyógyítja a „jel”-et, ami már megjelent a karján. Mivel nem így történik, Saya ellen fordulnak, de ekkor kezd felkelni a Nap, ezért a sifuknak el kell menekülniük. A temetőbe, ahová mennek, Guy egy kőtáblán fekszik és a „jel” már egyre jobban szétterjedt a testén. Megértette, hogy egy chevalier vére nem fogja őket meggyógyítani. Ahogy a napfény eléri, Guy teste zöldes lánggal elég.

Az Állatkert
Saya és Haji megérkeznek az Állatkerthez, a helyhez ahol Saya született. Ahogy egyre beljebb hatolnak, Saya emlékei felidéződnek. Először arra emlékszik vissza, amikor Joel bemutatja Haji-nak. A fiú akkor körülbelül tíz éves lehetett, és azért került a házhoz, hogy Saya új barátja legyen. Kezdetben Saya önzően bánik vele és ezért Haji is ellenségesen viselkedik vele. Ezért Saya úgy dönt, hogy ha csellóleckéket ad a fiúnak, akkor talán közelebb kerülhetnek egymáshoz. Majd mikor megtudja, hogy Haji-t megvették, onnantól kezdve együttérzőbben viselkedik vele. Saya elmondja neki, hogy az álma, hogy beutazza a világot a kardjával, és szeretné, hogy Haji is vele tartson. Ahogy az évek múltak, nyilvánvalóvá vált, hogy Saya nem öregszik és a sebei is azonnal begyógyulnak. Ezen kívül Haji észrevette, hogy Saya a szolgáktól rendszeresen vért kap. Erről megkérdezi Joel, aki azt mondja, hogy Saya-nak vér kell, hogy élhessen, de azt ő sem tudja, hogy miért. Egyszer, Joel születésnapjára egy piros liliomot szeretne ajándékozni neki Saya, de az csak egy sziklafal peremén nő. Haji-t kéri meg, hogy másszon le érte, de ő megcsúszik és lezuhan. Saya odasiet hozzá, de Haji túl sok vért vesztett. Eszébe jut a beszélgetés, amit meghallott Joel és Haji között arról, hogy Saya-nak vérátömlesztésre van szüksége, ezért azt gondolja, ha ad Haji-nak a saját véréből, az talán megmentheti. Megvágja a kezét és vért vesz a szájába. Megcsókolja Haji-t, ezzel késztetve, hogy igyon belőle. Ettől Haji görcsös rohamot kap és megáll a szíve, de végül túléli. Ezután Saya visszafut a házhoz, de az már lángokban áll. Azóta nem öregszik Haji sem, de ő ezt nem bánja, mert emiatt lehetett mindvégig Saya mellett. Ekkor visszaemlékszik arra, mikor egy torony előtt állva egy lány énekét hallja fentről. Megkérdezi tőle, hogy lehetnek-e barátok, mire egy kék rózsa hull le hozzá. Rájön, hogy az énekes a testvére, Diva. Ezt Solomon is megerősíti, aki éppen ekkor lép elő. Azt mondja, hogy ők az anyáik és szerelmeik.

Két chevalier
Mivel David-ék azt az információt kapták, hogy Saya-ék az Állatkert felé tartanak, ők is odamennek. Ő és Lewis magukkal viszik Kai-t és Riku-t, hogy segítsenek a keresésben. Collins nemtetszését fejezi ki a jelenlegi Joel-nek, amiért David-éket egyedül engedte el. Ahogy Solomon közelít Sayahoz, Haji rátámad, és a kezét keresztülszúrja a mellkasán, de a seb azonnal begyógyul. Ebből Saya számára is világos, hogy ő egy chevalier. Kettesben akar beszélni Saya-val, aki Haji ellenkezése ellenére beleegyezik. Solomon szeretne véget vetni a szerinte értelmetlen harcnak. Elmondja, hogy az Állatkert onnan kapta a nevét, hogy ott gyűjtöttek össze a világ minden tájáról élőlényeket, hogy kísérletezzenek rajtuk, hogy új fajokat teremtsenek. Saya és Diva is csak Joel Goldschmidt kísérleti alanyai voltak. Saya ezt nem fogadja el, mondván, hogy Joel a lányaként bánt vele mindig. Solomon szerint viszont ők az igazi családja és itt az ideje, hogy szakítson a műcsaládjával. Saya igazi családjának tekinti Kai-t és Riku-t, habár nincs vérségi kötelék köztük. Solomon viszont kétli, hogy elfogadnák őt, ha tudnák, hogy már több mint száz éves és mások vére nélkül nem maradhat életben. Mivel Saya még nem emlékszik rá, Solomon elmagyarázza, hogy Saya és Diva két harmincéves alvási periódus között csak néhány évig vannak ébren, és addig egy gubóban alszanak. Saya is egy chiropterán és a faj királynőjének vérét örökölte. Solomon elmondja, hogy Amshel meg akarja ölni Saya-t, de szerinte, ha önként átállna, a fivérei is elfogadnák. Mikor már majdnem meggyőzte Saya-t, Haji közbelép és harcolni kezdenek. Eközben Riku újra hallani kezdi a dalt, amit már korábban is hallott. Azt hiszi Saya-tól ered, ezért követni kezdi azt egy toronyba. A dalt Saya is hallani kezdi és ő is odasiet. Ahogy belép a torony tetejében lévő helységbe, Diva-t találja ott, amint Riku vérét szívja.

A titokzatos dal
Solomon a harcának Haji-val véget akar vetni, ezért sziklaomlást okoz, ami maga alá temeti. De ekkor meghallja Saya kiáltását, amint meglátja Diva-t, ahogy Riku vérét issza. Saya visszaemlékszik Joel születésnapjára, ahogy Diva Joel vérét szívja és arra is, hogy ő volt az, aki kiengedte Diva-t a toronyból azon a napon, hogy meglepje a vendégeket. Hogy megölje Diva-t, felvesz egy hegyes fémdarabot, beleszúrja a karjába, hogy bevonja a vérével. Diva-ra támad, de ő könnyedén visszalöki. David és Kai felérnek a toronyba. Kai meglátja Riku mozdulatlan testét és David rálő Diva-ra, de a lövés hatástalan. Diva a falhoz löki David-et és mikor Kai felé közelít, Saya közbelép, de őt is ellöki olyan erősen, hogy a falon keresztül kizuhan. A földre esve beomlik a talaj alatta és továbbzuhan a kastély csatornájába. Diva utánamegy „bújócskázni”. Saya egy fegyverraktárba menekül, ahol felvesz egy kardot. Nemsokára Solomon megjelenik előtte, majd Diva is. Solomon kérdésére, hogy őt ki vitte oda, Diva azt válaszolja, hogy Amshel. Solomon még egyszer megpróbálja meggyőzni Saya-t, hogy csatlakozzon hozzájuk, de ő tovább folytatja a harcot a chiropteránok ellen. Ezt hallva Solomon, mint Diva chevalier-je, Saya megölése mellett dönt. A harc során kikerülnek az épületből és Saya kardja eltörik. Mivel Saya nem volt hajlandó vért inni, könnyebben kimerült és a földre rogyott. Ekkor Diva, úgy dönt, megöli Saya-t a vérével, mivel a vérük végzetes egymásra nézve. Mikor már lesújtana a letört kardvéggel, Haji közbelép. Ez után Diva-ék visszavonulnak. Eközben a toronyban Riku már túl sok vért vesztett és látszólag semmit sem lehet tenni. Saya, miután felér a toronyba, elmondja, hogy ő megmentheti, ha a vérét adja neki, de figyelmezteti Kai-t, hogy ha megteszi, akkor Riku onnantól kezdve nem fog öregedni. Kai-t viszont csak az érdekli, hogy életben maradjon, ezért végül Saya megitatja Riku-val a vérét. Riku teste vonaglani kezd, ezért a többiek lefogják. Ahogy Solomon és Diva elhagyják az Állatkertet, találkoznak Amshel-el, akitől Solomon megkérdezi miért vitte oda Diva-t. Ő azt feleli, hogy Diva kívánsága volt és kérdőre vonja fivérét, hogy ő mit keres ott. Diva rájön, hogy Solomon szerelmes Saya-ba.

 A Vörös Pajzs
Okamura és Mao eljut az Állatkertbe, ahol megtalálják a nemrég folytatott harc nyomait. Riku gyenge életjelekkel, eszméletlenül fekszik a Vörös Pajzs főhadiszállásaként szolgáló hajón. Saya aggódik amiatt, hogy Kai nem fog megbocsátani neki, amiért örökre megváltoztatta. Saya-t meghívják az eligazításra, ahol Collins jelentést ad Riku állapotáról. Szeretné tovább megfigyelni, de Joel figyelmezteti, hogy ne kezelje kísérleti egérként. Ezen kívül jelentés érkezik róla, hogy Izlandon egy ismeretlen csoport megtámadott egy genetikai kutatóintézetet. Az izlandi népesség genetikai vizsgálatával egy Goldsmith-ekhez tartozó céget bíztak meg. A megbeszélés harmadik témája Saya találkozása a sifukkal. Csak annyit tudnak meg róluk, hogy Saya szerint nem chevalier-ék. Collins javasolja, hogy Saya felügyeletét ezentúl ne David gyakorolja, de Joel ezt elutasítja. Ezután Joel négyszemközt beszél David-el. Előveszi „Joel Naplóját”, és elmondja, hogy a Goldschmidt család mindenkori feje megkapja a Joel nevet és a Vörös Pajzs vezetője lesz. Ezzel együtt öröklik a felelősséget, hogy megküzdjenek a Goldschmidt birtokon történt katasztrófa következményeivel. Julia a tesztek futtatása közben Riku DNS-ében az adenin, guanin, citozin és timin mellett talál egy ötödik nukleobázist is, amivel a tudomány eddig még nem találkozott. Collins szerint ezért akár Nobel-díjat kaphatna, ha publikálhatná az eredményt. Később Collins egy telefonhívást kap Van Argiano-tól, aki éppen Izlandon tartózkodik. A cége számára kéri a segítségét, és az embereknél is fejlettebb életformák említésével felkelti az érdeklősét, aminek a kutatásával a Nobel-díj is elérhetővé válna. Arra kéri, hogy egy hét múlva találkozzanak Párizsban. Okamura és Mao egy motelszobában találnak szállást. Mao aggódik Kai miatt, hogy életben van-e még, Okamura pedig az Állatkert tulajdonosa után olvas. David odamegy Saya-hoz a hajó fedélzetén, hogy bocsánatot kérjen amiatt, hogy eltitkolták a múltját. Majd odaadja Saya-nak az új kardját. A kardba egy vörös kristályt foglaltak. David elmondja, hogy a Vörös Pajzsnál mindenki visel egy hasonló kristálydarabot, ami egy chiropterán testéből készült. A kardban lévő darab George-hoz tartozott. Mikor Mao már alszik, Okamura továbbolvas és rájön, hogy a Goldsmith-ek a Goldschmidt család egyik mellékága. Ekkor eszébe jut, hogy a Goldsmith család a főrészvényes a Cinq Fleche-ben, aminek az vezérigazgatója Solomon Goldsmith. Hogy tovább folytassák a nyomozást, vissza kell menniük Párizsba. Eközben Riku állapota változni kezd és felébred.

 Akik Saya-t szolgálják
Solomon és James a sifukról beszélgetnek, azonban csak annyit tudnak, hogy ők is chiropteránok, de különböznek a chevalier-éktől. Solomon szerint Amshel-nek köze van a dologhoz, de James inkább Solomon árulásának lehetőségét veti fel, amiért szembeszállt a közös döntésükkel. Diva úgy dönt, látni szeretné „azt” a fiút. Kai nem akarja elfogadni, a tényt, hogy Riku megváltozott és túlzásba viszi a törődést, pedig ezentúl sem ételre, sem alvásra nincs szüksége. Julia a vizsgálatokból kiderítette, hogy annak ellenére, hogy Riku testfelépítése nem változott, testi ereje azonos lehet Haji-éval. Riku megkérdezi, hogy mi történt vele, de Kai nem hajlandó elmondani. Haji elmondja neki, hogy az, akit az Állatkertben látott, az Diva volt. Ekkor hirtelen a sifuk támadást indítanak a hajó ellen. Saya azonnal felébred és Haji hozzásiet. Kai egy pisztollyal indul harcolni. Irene érzékeli Saya és Haji jelenlétét a hajó tetején, ezért a sifuk is odamennek és harcolni kezdenek. Majd a Vörös Pajzs emberei is csatlakoznak. A küzdelembe Riku is belekeveredik és a vér látványa különös érzést vált ki belőle. Kai közbelép, mikor az egyik sifu Riku-ra támad, de nem bír vele és végül Saya állítja meg. Riku menekülés helyett le próbálja fogni az egyik sifu fegyverét, de ő beledöfi azt a fiú vállába. A seb azonnal begyógyul, így mindenki számára világos, hogy Riku egy chevalier. Az egyik sifu indulatosan rátámad, de Saya-nak sikerül megölnie, majd a megváltozott erőviszonyok miatt a sifuk visszavonulnak. Egyszercsak Riku szomjúságot és égető érzést érez a mellkasában, David szerint vérre van szüksége a regenerálódáshoz. Kai felajánlja, hogy az öccse megharapja a nyakát és az ő véréből igyon.

Szeretlek Párizs
David és Lewis aggasztó híreket kap arról, hogy egyre több holttestet találnak Párizs utcáin, akiknek mind kiszívták a vérét. Nem tudni azonban, hogy a sifuk, a chevalier-ék vagy Diva volt-e az elkövető. Saya viselkedése megváltozott, mert felelősnek érzi magát a Riku-val történtek miatt és Kai-nak is problémái vannak a helyzet elfogadásával. Kai az Eiffel-toronynál bámészkodva egyszercsak észreveszi az egyik sifu-t, Irene-t, és követni kezdi. A lány ártatlanul sétálgat a városban, amíg meg nem támadja két huligán. Miután Kai elkergeti őket, megkérdezi Irene-től, hogy miért nem bántotta őket, hiszen ő is chiropterán. Azt feleli, hogy ő már nem akar ölni. A napsugarak elől Irene próbál fedezékbe vonulni, de összeesik. A többi sifu aggódik miatta, hiszen ő az egyetlen, aki érzékelni képes Saya jelenlétét. Kai elviszi egy árnyékos helyre, hogy ott kikérdezhesse a sifukról. Saya elmegy a könyvtárba, hogy megnézzen bizonyos mikrofilmeket. Ugyanott nyomoz Okamura és Mao is a Goldsmith-ek és a Goldschmidt-ek közti kapcsolatról. Megtudják, hogy a Goldsmith-ek a Goldschmidt család egy ága volt az Állatkert 1830-as megalapításakor. Azonban a Goldschmidt család eltűnt, miközben a Goldsmith-ek ismertté váltak. A világháborúk alatt megerősödtek, megalapították a Cinq Fleche Gyógyszerészetet, és globális terjeszkedésbe kezdtek. Okamura azt tervezi, hogy a Goldschmidt-ek után kutatva eljut végül Saya-hoz is. Irene elmeséli Kai-nak, hogy a sifukat egy Kilbed nevű helyen hozták létre. Megtanították nekik, amit tudniuk kell az emberekről, majd megtanították őket harcolni. A fogságból csak akkor engedték el őket, ha harcolniuk kellett. Mivel a sebeik azonnal begyógyultak, természetesnek vették, hogy nem halnak meg. Egészen addig, amíg fel nem fedezték a „jel”-et. Akin megjelent, annak a testét idővel teljesen elkristályosítja és megöli. Egy napon Moses elhatározta, hogy megszöknek és megszabadulnak a „jel” fenyegetésétől. Irene megmutatja, hogy rajta is látszódik már a „jel”, és elmondja, hogy a gyógyuláshoz arra a vérre van szükségük, amelyikből létrehozták őket: Diva-é és Saya-é. Kai azt javasolja, hogy egyszerűen kérjék meg Saya-t, hogy adjon a véréből és ne erővel próbálják elvenni. Ezután Kai a hátán viszi Irene-t, mivel ő még túl gyenge. Mikor meghallja Diva énekét leugrik Kai hátáról és elfut, de Kai követi őt. Diva-t Saya is észreveszi, de meglátja Kai-t, ahogy Irene után fut. Hirtelen feltűnik a többi sifu is. Irene kéri őket, hogy ne öljék meg Kai-t. Saya is megjelenik Haji-val, de mielőtt harcolhatnának, a sifuk visszavonulnak. Haji követni akarja őket, de Kai szerint ők nem ellenségek.

Határozott élettartam
Saya-ék azon töprengenek, hogy a sifukat vajon ellenségnek kell-e tekinteniük. A korábbi viselkedésük alapján erre következtetnek. Saya kötelességének érzi, hogy végezzen minden chiropteránnal, de Kai szerint nem mindegyik feltétlenül ellenség: például maga Saya és Riku. Eközben Irene állapota egyre rosszabbodik, így mielőbb szüksége volna Saya vérére. Miközben Kai és Saya vitatkoznak az udvaron, Okamura és Mao hirtelen megjelenik előttük. Julia beszámolót tart a Vörös Pajzs vezetőségének az eredményeiről. Elmondja, hogy Riku DNS-ében talált egy ötödik alkotóelemet, amivel eddig még soha nem találkoztak, még chiropteránok esetében sem. Ezidáig azért nem vették észre, mert csak egy rövid időintervallumban kimutatható, és miután elvégezte a deformációt, átírja saját molekuláris felépítését. Julia R-elemnek nevezi a rejtőzködő tulajdonsága miatt. Ez az elem felelős a biológiai átalakulásért, valamint a chiropteránok emberfeletti képességiért. Mao-t és Okamurát őrizetben tartják egy rövid ideig, majd azt tanácsolják nekik, hogy térjenek vissza Japánba. Mao nem akarja otthagyni Kai-t és Okamura is szeretne minél többet megtudni. David-ék számára kiderül, hogy Okamura már idáig is sok mindent kiderített. Ekkor a falon keresztül betörnek a sifuk a lakásba és harcolni kezdenek. Saya kiugrik az ablakon az udvarra, hogy elvonja őket. Mikor Irene megjelenik, David rálő, de ő nem tudja kivédeni. Kai közéjük áll és kéri, hogy ne bántsák. A többi sifu megérzi, hogy Irene összeesett és hozzásietnek. Saya is követi őket, de mielőtt tovább harcolhatnának, Kai könyörög Saya-nak, hogy mentse meg Irene-t és adjon neki a véréből.

Megátkozott vér
Kai könyörög Saya-nak, hogy adjon Irene-nek a véréből. Saya először hezitál, mivel idáig a vérével megölte a chiropteránokat, de végül beleegyezik. Miután Irene szájába csepegteti a vérét, a „jel” kezd visszahúzódni, de aztán rohamosan romlani kezd az állapota, majd végül a teste teljesen elkristályosodik és széttörik. Karman azt hiszi, hogy átverték őket és Saya-ra támad, de Moses leállítja. A szökésükkor Kilbet-ből elmondták nekik, hogy őket fegyvereknek alkották meg és korai halálra programozták őket, de Saya vére segíthet nekik. Moses rájön, hogy mégsem Saya vérére van szükségük, hanem azéra, akiéből alkották őket, Divaéra. A sifuk elhatározzák, hogy ezentúl Diva-ra vadásznak. Kai felajánlja, hogy működjenek együtt, de Moses elutasítja. Miután köszönetet mond, Irene testének maradványaival eltávoznak a sifuk. Juliának vegyes érzelmei vannak az R-elem kutatásával kapcsolatban, mivel bármire is jönnek rá, el kell titkolniuk a nyilvánosság elől. Eközben Van Argiano próbálja elintézni, hogy Collins velük dolgozzon, hiszen az ő kutatásai az R-elem után (és Amshel Kilbet-i kísérletei) lehet a kulcs, amit keresnek. Saya sétálni megy a chevalier-ivel, azokon az utcákon, amelyeken Haji sétálg